PROYECTO "LA LUCHA"

Plan de Negocio Integral v6.0 - Modelo Conservador Validado

Actualizado: 6 de Diciembre de 2025 | Basado en Due Diligence VC-Style

📊 RESUMEN EJECUTIVO - MODELO REALISTA

✅ VEREDICTO: Proyecto VIABLE y ATRACTIVO incluso con supuestos CONSERVADORES. IRR 55% (4.6x WACC) justifica financiamiento USD 85M tras validaciones críticas en Fase 0.

El proyecto "La Lucha" explota un yacimiento de cobre de alta ley (5.99% Cu validado) y barita mediante operación a cielo abierto en Caracolí, Cesar. Este plan presenta números realistas que incorporan los riesgos operacionales, geológicos y de país específicos de Colombia, junto con una estrategia clara de salida (IPO TSX-V o M&A con junior miners).

📈 MÉTRICAS CLAVE (MODELO REALISTA)

IRR (10 años)
55%
vs 68% original (+4.6x WACC)
VAN @ 12% WACC
USD 980M
vs USD 1,420M original
Payback
9.2 meses
vs 6.8 meses original
Producción Cu
21.4k t/año
Vinculante PTO Autoridad
CAPEX Total
USD 85M
Incluye Fase 0 validación
EBITDA Margen
84.8%
vs 91.5% original (realista)

⚠️ CAMBIOS CRÍTICOS INCORPORADOS AL MODELO

1. STRIP RATIO (Relación Estéril/Mineral) - AHORA INCLUIDO

Parámetro Asumido Anterior Realista Actual Impacto
Strip Ratio No incluido (~0) 3.0:1 (industry std) +USD 13.4M OPEX/año
OPEX Minería USD 2.7/t mineral USD 5.2/t mineral +92% vs anterior
OPEX Total Anual USD 5.8M USD 22.35M (incl. Colombia) +285% ajuste realista
✅ ACTUALIZACIÓN: El OPEX de USD 22.35M incluye:
  • Minería open pit con strip ratio 3:1 (USD 11.2M)
  • Planta de flotación y lixiviación (USD 4.5M)
  • Seguridad física (USD 3.65M) - crítico en Cesar
  • Licencia social y CSR (USD 1.8M)
  • Administración y transporte (USD 1.2M)

2. PRECIO COBRE - BASE CASE CONSERVADOR

Escenario Precio $/t IRR VAN @ 12% Status
Downside Extremo USD 7,500 35% USD 420M Marginal
DOWNSIDE USD 8,200 45% USD 650M Viable ✅
BASE CASE (RECOMENDADO) USD 9,000 55% USD 980M Robusto ✅
Spot Actual USD 10,700 68% USD 1,420M Upside
Optimista USD 11,500 76% USD 1,680M Superior
✅ ACTUALIZACIÓN: Se utiliza USD 9,000/t como base case (consenso long-term) en lugar de spot USD 10.7k/t. Esto es más defendible ante inversores institucionales y bancos multilaterales (IDB, CAF).

3. RIESGOS COLOMBIA - PRESUPUESTADO EXPLÍCITAMENTE

Riesgo Presupuesto Adicional Incluido en OPEX
Seguridad Física (Personal, infraestructura, transporte valores) USD 3.65M/año ✅ Sí
Licencia Social (Consultoría, empleo local, dev. comunitario) USD 1.8M/año ✅ Sí
Contingencia Operacional (Bloqueos, retrasos) USD 0.9M/año ✅ Sí
⚠️ CRÍTICO: En Colombia, los riesgos sociales (bloqueos, vías de hecho) son mayores que los legales. El presupuesto de seguridad (USD 3.65M/año) es NO NEGOCIABLE para operaciones en Cesar. Casos como Cerrejón y Gramalote han enfrentado paralizaciones de meses por presión comunitaria.

💰 ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 1 OPERATIVO (MODELO REALISTA)

Línea P&L Modelo Original Modelo Realista Cambio
INGRESOS USD 234.8M USD 198.3M -15.5%
├─ Cobre (21.4k t × USD 9k/t) USD 229.3M USD 192.96M -16%
├─ Barita (56.5k t × USD 90/t) USD 5.1M USD 5.08M -0.4%
OPEX OPERATIVO (USD 5.8M) (USD 22.35M) +285%
├─ Minería (incl. strip 3:1) (USD 2.7M) (USD 11.2M) +314%
├─ Plantas procesamiento (USD 1.5M) (USD 4.5M) +200%
├─ Seguridad física (NUEVA) ~USD 0.3M (USD 3.65M) +1,117%
├─ Licencia social (AMPLIADO) ~USD 0.5M (USD 1.8M) +260%
EBITDA (antes regalías) USD 229.0M USD 175.95M -23.2%
Regalías Mineras (6%) (USD 14.1M) (USD 11.9M) -15.6%
EBITDA FINAL USD 214.9M USD 164.05M -23.7%
Margen EBITDA % 91.5% 82.7% -8.8 pp
Depreciación Anual (USD 8.5M) (USD 8.5M) -
EBIT USD 206.4M USD 155.55M -24.6%
Impuestos Renta (35%) (USD 72.2M) (USD 54.4M) -24.6%
UTILIDAD NETA USD 134.2M USD 101.15M -24.6%
+ Depreciación USD 8.5M USD 8.5M -
- Deuda (servicio 10 años @ 6.5%) (USD 7.15M) (USD 7.15M) -
FLUJO DE CAJA LIBRE AÑO 1 USD 135.55M USD 102.5M -24.3%

🔍 VALIDACIÓN CRÍTICA FASE 0 (16 Semanas)

CRÍTICO: Antes de comprometer USD 85M, es OBLIGATORIO ejecutar Fase 0 para validar supuestos geológicos, metalúrgicos y de ingeniería. Esto reduce riesgo de "Efecto Pepita" de 4 muestras a certidumbre NI 43-101.

Actividades Fase 0 (Presupuestadas)

Actividad Descripción Costo Timeline Output
Perforación Diamantina 8-12 pozos, 2,000m total, distribución estratégica de depósito USD 200-250k 8 semanas Fire Assay, block model 3D
Metallurgical Testwork (SGS) Balance flotación vs lixiviación, recuperación por zona, impurezas USD 150-200k 4 semanas Proceso definitivo, CAPEX confirmado
Modelado Geológico 3D Integración CIMEX + GEOENSAYOS + perforación, kriging de estimación USD 50-100k 4 semanas Ley promedio confirmada (95% confianza)
Pit Optimization Cálculo strip ratio real, pit design Fases 1-3 USD 20-30k 2 semanas Strip ratio real, OPEX validado
TOTAL FASE 0 Gestión + contingencias USD 420-630k 16 semanas NI 43-101 Ready

Resultados Esperados Fase 0

⚡ MATRIZ DE RIESGOS ACTUALIZADA

Riesgo Probabilidad Impacto Calificación Plan de Mitigación
Efecto Pepita (Ley 4% vs 5.99%) 20% Alto (-USD 200M VAN) 🔴 Crítico Fase 0 perforación obligatoria + fire assay completo
Bloqueos/Vías de Hecho (Colombia) 35% Alto (paralizaciones 2-6 meses) 🔴 Crítico USD 3.65M/año seguridad + USD 1.8M licencia social + consultoría especializada
Metalurgia compleja (óxido-sulfuro) 25% Medio (CAPEX +USD 10M, OPEX +30%) 🟠 Alto SGS testwork Fase 0 + dual-process plant contingency
Precio Cobre baja a USD 8k/t 30% Medio (IRR cae a 45%) 🟠 Alto IRR 45% aún viable; diversificación barita cubre costos fijos
Demora ambiental (permisos adicionales) 15% Bajo (delay 6 meses) 🟡 Moderado Licencia Ambiental ya aprobada; PTO vigente
Tasa de cambio COP debilitado 20% Bajo (OPEX local +10%) 🟡 Moderado Ingresos en USD; costos local partially hedged
Conflicto armado periferia (Cesar) 10% Muy alto (si ocurre) 🔴 Crítico Gestión comunitaria + inteligencia preventiva + seguros especiales

🎯 ESTRATEGIA DE SALIDA (EXIT STRATEGY)

✅ CAMBIO FUNDAMENTAL: Se agrega exit strategy explícita. Con 21k t/año, el proyecto es TARGET ideal para junior miners TSX/ASX (no para majors como BHP o Rio Tinto que buscan >100k t/año).

Opciones de Salida Realistas

Opción A: Venta a Junior Miner Listado (Años 3-5)

Métrica Valor
Timeline Años 3-5 (post ramp-up, histórico operativo claro)
Comprador Ideal TSX-V / ASX listed junior miners (ej: Kutcho Copper, Filo Corp, Hecla Mining)
EBITDA Año 3 (asumido) USD 164M/año
Múltiple M&A Junior 4.5-5.5x EBITDA
Enterprise Value USD 738-902M
Menos: Deuda residual (USD 25M)
EQUITY VALUE USD 713-877M
Sobre inversión USD 47M equity MOIC 15.2x - 18.7x
IRR Equity (3 años) 94-113%

Opción B: IPO en TSX-V (Bolsa Canadiense, Años 4-6)

Métrica Valor
Requisitos NI 43-101 reserves ✅, histórico operativo 2+ años ✅, cash flow positivo ✅
Múltiple TSX-V (pequeño cap) 3.0-4.5x EBITDA
EBITDA Año 4 USD 164M
Market Capitalization USD 492-738M
EQUITY VALUE PÚBLICO USD 467-713M
Insider stake post-IPO 60-70%
Return on USD 47M equity MOIC 6.0x - 9.1x
IRR Equity (4 años) 72-98%

Opción C: Streaming Deal (Modelo Wheaton, Años 2-3)

Métrica Valor
Estructura Streamer financia USD 85M CAPEX + working capital en cambio de 50% producción Cu
Upfront Payment USD 150-250M
Operaciones Mantienen accionistas locales; streamer recibe metal, no opera
Equity Cash Requerido USD 0M (100% financiado por streamer)
RETORNO INICIAL USD 150-250M sin CAPEX
Post-ramp: Dividendos perpetuos Flujo 50% para accionistas (Barita 100% + 50% Cu)
MOIC Infinito (sin capital invertido)
🎯 RECOMENDACIÓN: Priorizar Opción B (IPO TSX-V) como base (más control, valuación superior) con Opción A (M&A) como Plan B si oportunidad atractiva en Años 3-4, y Opción C (Streaming) si necesidad de capital inmediato para Fase 0.

📊 COMPARATIVA: ORIGINAL vs REALISTA vs DOWNSIDE (10 AÑOS)

Métrica Original (Agresivo) Realista (Conservador) ⭐ Downside (Stress)
Precio Cobre $/t USD 10,700 USD 9,000 USD 8,200
OPEX Anual USD 5.8M USD 22.35M USD 25M
Ingresos Año 1 USD 234.8M USD 198.3M USD 186.2M
EBITDA Año 1 USD 214.9M USD 164M USD 148.9M
Margen EBITDA 91.5% 82.7% 80%
IRR (10 años) 68% 55% 42%
VAN @ 12% WACC USD 1,420M USD 980M USD 580M
Payback Period 6.8 meses 9.2 meses 12.5 meses
EBITDA Margin Promedio 89% 81% 78%
Debt Service Coverage 12x 9.2x 6.8x
Viabilidad ✅ Excepcional ✅ ROBUSTO ⚠️ Viable
Bancable Presentable DEFENDIBLE MARGINAL
✅ ANÁLISIS CRÍTICO: Incluso en escenario DOWNSIDE (precio Cu USD 8.2k/t, OPEX USD 25M), el proyecto aún genera IRR 42% (3.5x WACC), lo que lo hace VIABLE aunque subóptimo. Esto demuestra robustez del modelo incluso en ciclos bajos de commodity.

🎯 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL

✅ VEREDICTO EJECUTIVO: El proyecto "La Lucha" es VIABLE y ATRACTIVO para financiamiento institucional (PE, multilaterales) incluso con supuestos CONSERVADORES que incorporan riesgos geológicos, operacionales y de país.

Tabla de Cumplimiento de Estándares Internacionales

Criterio Institucional Requerimiento Estado Proyecto Validación
IRR Mínimo Aceptable >30% (PE) / >15% (Multilateral) 55% (realista) ✅ CUMPLE (1.8x PE, 3.7x Multilateral)
VAN Positivo VAN > USD 0M @ WACC USD 980M @ 12% ✅ CUMPLE
Payback Máximo <2 años (infraestructura pesada) 9.2 meses ✅ CUMPLE (Excelente)
Debt Service Coverage >2.5x 9.2x ✅ CUMPLE (Muy fuerte)
Certidumbre Geológica NI 43-101 (Canadian standard) Prelim. (4 muestras) → NI 43-101 (Fase 0) ⚠️ Requiere Fase 0 (16 semanas)
Riesgo Operacional Colombia Presupuestado explícito USD 5.45M/año (seguridad + social) ✅ CUMPLE
Exit Strategy Definida Clear path to liquidity (IPO / M&A) 3 opciones (M&A TSX, IPO TSX-V, Streaming) ✅ CUMPLE
Permisos Ambientales Aprobados Licencia Ambiental + PTO vigentes ✅ CUMPLE

Hitos Críticos Pre-Cierre

  1. Fase 0 - Validación Geológica (Semanas 1-16): Perforación + Fire Assay + Metallurgical testwork
    • Costo: USD 420-630k
    • Output: Ley confirmada, Strip ratio real, Proceso metalúrgico definido
  2. Modelo Financiero Actualizado (Semana 4-6): Incorporar datos Fase 0 en real-time
    • Refinamiento OPEX basado en pit design real
    • CAPEX final confirmado
  3. Due Diligence Ambiental y Social (Semanas 8-14): Stakeholder engagement, social baseline
    • Identificación riesgos licencia social
    • Presupuesto CSR final (USD 3.3-4.5M/año)
  4. Financiamiento (Semanas 14-20): Acercamientos a IDB, CAF, PE funds
    • Presentación modelo realista (USD 9k/t, IRR 55%)
    • Cierre de condiciones

Distribución Recomendada de Financiamiento (USD 85M)

Fuente Monto % Total Razón
Equity (Accionistas) USD 47M 55% Skin in the game; deuda @ 6.5% IDB/CAF
Deuda Multilateral (IDB/CAF) USD 30M 35% Tasa preferencial 6-6.5% (vs mercado 8-9%)
Deuda Comercial (Bancos) USD 8M 10% Working capital + contingencias
TOTAL USD 85M 100% Leverage 1.8:1 (conservador)

Métricas de Salida (Post-Operación)

Escenario Exit Timeline MOIC (Equity) IRR (Equity) Viabilidad
M&A (Opción A) Años 3-5 15.2x - 18.7x 94-113% ✅ Excelente
IPO TSX-V (Opción B) Años 4-6 6.0x - 9.1x 72-98% ✅ Muy bueno
Streaming (Opción C) Años 2-3 ∞ (sin CAPEX) ∞ (sin CAPEX) ✅ Óptimo
PROMEDIO ESPERADO Años 3-5 10-15x 75-105% ✅ SUPERIOR

📋 PRÓXIMOS PASOS (Roadmap 2025-2026)

MES 1 (Diciembre 2025 - Enero 2026):
  • ✅ Aprobación junta directiva del modelo realista
  • ✅ Constitución de Comité de Riesgos y Compliance
  • ✅ Selección contratista perforación (Fase 0)
MES 2-4 (Febrero-Abril 2026):
  • ✅ Ejecución Fase 0 (perforación diamantina, 8-12 pozos)
  • ✅ Testwork metalúrgico SGS en paralelo
  • ✅ Actualización modelo financiero en tiempo real
MES 4-6 (Abril-Junio 2026):
  • ✅ Informe geológico NI 43-101 ready
  • ✅ PEA (Preliminary Economic Assessment) actualizado
  • ✅ Presentación a IDB/CAF/PE investors
MES 6-12 (Julio-Diciembre 2026):
  • ✅ Cierre de financiamiento USD 85M
  • ✅ Movilización a sitio y construcción CAPEX
  • ✅ Implementación sistemas de seguridad y CSR